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美国印钞,世界买单,中国会终结美元霸权吗? 上柴股份

霸权,美国,国会,美元,世界时间:2021-04-01 10:09:06浏览:181
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1月16日,英国《金融时报》披露了欧盟委员会起草的一份政策文件。

文件称,特朗普上台四年后,欧盟对美国和美元在国际金融体系中的霸权非常不满。该文件警告称,“国际金融市场过于依赖美元来缓冲金融压力和稳定风险。”

因此,欧盟委员会提出有计划地重新评估欧盟关于金融指数的规章制度,鼓励其以欧元为基础,进而摆脱美元。

作为美国在政治、军事和金融方面的传统亲密盟友,欧盟在拜登上台前夕罕见的声明不是暂时的抱怨。

众所周知,美元是美国霸权体系中最强大的支柱。

有多厉害?这种疫情可见一斑。

在过去的一年里,由于国内生产总值的急剧下降,股市持续上涨,数百万人一夜之间失去了工作。美国开始印刷印刷机。截至目前,纾困总额已达5万亿美元,正好相当于日本2019年的GDP,是2008年金融危机期间美国纾困行动的6倍。

史无前例的大规模放水,把美股从谷底推到了历史最高点,吹灭了世界马斯克首富,吹灭了无数自以为成功的猪。

以成本计算,去年12月美国财政赤字也创下同期新高,赤字率高达61%,是二战高峰的两倍多。

货币贬值、财政赤字、经济崩溃、国会暴乱、严重通货膨胀、物价飞涨、社会动荡,任何一个国家都早已失控。

但现实是,美国物价一直保持稳定,消费价格指数甚至低于最先控制疫情的中国。因此,无论美国黑人BLM如何砸抢,红颈川粉如何冲击国会,美国的社会秩序仍然没有崩溃,霸权地位似乎保持稳定。

但风始于清平之末,微环之间形成波浪。美元体系不堪重负已经是全球共识。

随着肆无忌惮的过度,裂缝正在美元霸权几乎坚不可摧的外壳上疯狂蔓延。

在不久的将来,随着美国国家被经济法清算,一场滔天的洪水将席卷全球。

半个多世纪前,法国前总统戴高乐的声音还在回响:

美元是强盗!

1很多人理所当然的认为美元一直是世界货币,却不知道这个地位也是通过篡位获得的。

是黄金篡夺了几千年的世界货币宝座。

第一次“叛乱”不是美国,而是法西斯德国。

1940年纳粹士兵直接指向英伦三岛时,德意志帝国银行行长冯克也把当时国际贸易中最常用的英镑作为狙击目标。

冯克尔提出,通过将欧洲各国货币与德国货币马克绑定,在柏林设立清算中心,建立以马克为中心的欧洲货币体系,德国可以在不依赖珍贵稀缺的黄金资源的情况下控制欧洲金融。

得知这一消息后,英国受到著名经济学家凯恩斯的启发,建立了一种新的国际结算货币“bancor”,与黄金挂钩,建立了一个国际货币体系。

按照凯恩斯的想法,因为国际货币结算体系的中心在英国,“班克”只是英镑的傀儡,暗中继续维护“永不集合的帝国”。

但英国人没想到美国也插手了,直接说是单纯固定黄金价值,决定各国货币关系。

如果德国想做黄金的柜台,英国想支持一个亲英的摄政王,那么美国就是“挟天子以令诸侯”。

这里的“天子”是黄金。毕竟,全球75%的黄金储备都在美国。

1944年,德国的战败被固定下来,在位于新罕布什尔州的度假胜地布雷顿森林(Bretton Woods)将各国撕裂后,“梅梦德”笑到了最后,建立了以美元为基础的战后世界货币体系。

条件是美国保证以每盎司35美元的价格兑换黄金,而其他国家与美元保持固定汇率。

然而,戴高乐看到了美元承诺的虚伪。他知道,虽然黄金地位存在,但他没有“实权”,无法约束美元,导致其他国家出现贸易逆差,不得不勒紧裤带。然而,美国在赤字时可以开出无限多的借条。

二战后,各国开始全面重建。

美国率先开放印钞机,不仅在国内热钱投资,在国外发动战争,还通过马歇尔计划源源不断地向欧洲输送资金,导致债务远超黄金储备,变相收割欧洲财富。

20世纪60年代,黄金价格大幅上涨,美国无法再维持黄金交易所。

然而,战后经过20年的发展,美元已经渗透到欧洲经济的各个方面,形成了大量的美元储备,成为国际结算的依靠。

一旦美元崩溃,所有国家都将遭受重大损失,欧洲人将陷入两难境地。

此时,长期不满的戴高乐率先出击,不仅大规模抛售法国国库中的美元,购买黄金,还公开要求恢复金本位,取消美元特权。当时欧洲国家开始打压美元,美国几个月就损失了9300吨黄金。

(法国总统戴高乐:坚决坚持“反美主义”)

欧洲被逼入宫,就逼出了“曹丕”...尼克松。

起初,由于旷日持久的越南战争,美国黄金储备跌至100亿美元的临界点,尼克松政府扮演了一个流氓:

只要忽略美元的黄金价值,其他国家要么继续积累美元,要么允许本国货币升值。前者相当于继续借钱给美国,后者则是一场他们吞掉过多美元的经济危机。

如果有人想把美元储备大规模兑换成黄金,三个字:不要换!

总之就是作弊。

不过耍无赖用不了多久,美元黄金储备继续下降。美国也有贸易逆差,无法克服。

1971年,尼克松单方面宣布“美元与黄金的兑换”。在国际游资的冲击下,各国货币对美元大幅升值,固定汇率机制崩溃,走向浮动汇率。

(当年杂志封面:你的新美元)

所有这些都符合当时美国财政部长康纳利的名言:

“美元是美国的货币,它引发的问题是你应该解决的。”

随着布雷顿森林体系的崩溃,“汉朝皇帝”黄金被彻底废除,不受约束的美元“登上王位”,成为新的世界货币霸主,走上了货币过度和债务通胀不归的道路。

自从美元脱离黄金以来,一场转移债务的外汇战争从未停止。

为此,美国花了半个世纪的时间,围绕美元构建了一个完整的国际政治经济体系。

历史上那么多倚天屠龙的朝代,死于军事实力差的只有少数,死于骄奢淫逸的更是不计其数。

在美元与黄金脱钩的情况下,如何让各国在货币过度和债务通胀的压力下认可美元的购买力,成为美国政府最头疼的问题。

1973年10月,由于欧美国家长期偏袒以色列,中东国家成立了石油输出国组织,并突然宣布停止对包括美国在内的一些国家的石油禁运,导致国际油价四次飙升。

这种突然的禁运在欧美造成了混乱。加油站往往一周内没有燃油供应,甚至宣布全国汽车限速,空调温度限制在25度。

(加油站通知:抱歉,缺货)

从石油危机开始,美国政府无意中发现了一把有助于美元霸权的“天剑”。

自1974年以来,中国人熟悉的美国前国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)一直在中东不断访问,希望石油能与刚刚与黄金脱钩的美元捆绑在一起。

在美国和基辛格的绝对实力牵线搭桥下,沙特率先同意在石油贸易结算中使用美元作为唯一货币,然后以投资的形式将美元返还给美国,甚至帮助游说其他石油出口国接受美元。

“黄金美元”谢幕后,“石油美元”正式亮相,控制了三分之二的原油市场。

1979年,伊朗社会矛盾激化,阶级被撕裂,贫富分化。霍梅尼发动了伊斯兰革命,推翻了巴列维王朝。

巴列维王朝是美国为了对抗苏联在中东的影响而专门扶持的。伊朗的恶劣天气刺痛了美国,威胁到了新生的石油美元。

伊朗革命后不到半年,与美国中情局关系密切的萨达姆·侯赛因上台,在美国战争贷款的支持下,发动了长达八年的两伊战争。双方伤亡惨重。

针对我,举个例子,美国在伊拉克背后的阴影,让在冷战期间一直在东西方之间摇摆不定的中东国家纷纷臣服于美国国旗。

1985年,两伊战争肆虐,沙特等石油国家本来可以借机减产,提高油价,大赚一笔。但在CIA局长威廉·凯西的个人游说下,产量在短时间内翻了一番,国际油价在三个月内从30美元跌至10美元。

(两伊战争输油管道被毁)

最初,美国发现了苏联过度依赖石油的致命弱点。一方面,它希望沙特等国增产、降价;另一方面,它减少了战略石油采购,这对苏联经济造成了致命的打击,并把它推入了解体的深渊。

但美国在中东的权威并不是建立在支持沙特或伊拉克政权的基础上,而是无处不在的威慑力。

所以,当狂妄自负的萨达姆·侯赛因认为美国离不开伊拉克,悍然入侵科威特时,美国毫不犹豫地采取了重拳。

石油美元决定了中东只能有一个发言人。

此后,美国享受到了世界铸币权的好处,但也刺激了中东反美情绪越来越高涨,连被打的萨达姆也跃跃欲试,希望能搭上欧洲的大腿。

最后,美国再次发动伊拉克战争,持久的巨额支出大大削弱了美元的购买力。

萨达姆·侯赛因的死也唤醒了包括卡扎菲在内的中东地区的强者。反美浪潮席卷全球,石油美元再次陷入危机。甚至以沙特为首的石油输出国组织也诞生了反骨,调戏欧元。

美国人靠着天剑,牺牲了屠龙刀。

2007年初,乔治·w·布什的国情咨文中突然出现了“乙醇汽油”这个新名词——开创石油事业的乔治·w·布什,实际上是呼吁减少对石油的依赖。

事实上,甚至在小布什公开呼吁之前,生物燃料就已经成为资本的新宠,但布什政府却千方百计选择玉米作为生物燃料的原料进行政策干预。

结果,2007年美国粮食总产量的1/4用于生产燃料,全球粮食通胀指数上升40%,从而爆发了“车吃人”的人为粮食危机。

美国是世界上粮食生产的主要出口国,当然它自己也在获利。

全球粮价上涨,粮食危机蔓延全球。特别是中东的石油国家,气候恶劣,主食依赖进口,通货膨胀水平迅速上升,国内政局更加恶化。

饱受粮食危机和政治动荡之苦的中东,不得不加强对美国粮食和美元的依赖,进而卷入2008年的金融海啸,最终步入美国“大中东重建计划”设置的陷阱,逐渐诱发了2011年后烧毁整个中东的“茉莉花革命”。

有了以色列,中东永远不会有和平,中东越混乱,石油美元的地位就越稳定。

一旦中东国家想要联合起来推翻石油美元,粮食短缺的死穴就被锁在美国和世界上最大的粮食出口国美国手中。

美元霸权的机制可谓环环相扣。

油+粮,倚天剑和屠龙刀,合二为一,天下将不敢拒。

回顾这两个村庄的历史,美元的支柱之所以如此厚实,不仅仅是因为美国本身拥有强大的军事实力和发达的科技,更是因为一个阴险的盟友圈子,环环相扣的机制,以及渗透到世界各国的利益网络,让美国可以安心收割整个世界。

所以面对绿剑,有的人冲过去跪拜感谢皇帝的大恩大德,有的人高呼美元无敌。

事实上,美元的强势霸权并非没有成本。

美元霸权为借贷而生,为债务而死。

(美国国债时钟,每秒增加45,486美元)

2003年,面对911后不断膨胀的美元债务,沃伦·巴菲特向美国人讲述了两个村庄的故事。

一个是秦秦村,村民疯狂劳作,把自己的产品送给另一个挥霍无度的村子的居民消费,同时从挥霍无度的村子里拿了一点借条。

所以秦秦村积累了大量的白条,也就是说村民可以凭借白条来主张挥霍无度的村未来的生产成果。

但是如果挥霍无度的村子根本不生产任何东西,这些白条又有什么用呢?

巴菲特建议秦秦村的居民迅速用挥霍村的土地取代手中的白杠,以这种方式进行“曲线殖民”,最终不使用武力占领挥霍村。

这些话中国人很熟悉,但巴菲特说的是日本。

巴菲特的真实意图是再次提醒美国人,美元霸权体系的致命弱点是什么,以尽可能避免美国成为债权国殖民地的后果。

意识到自己的弱点并预见到对方是美元霸权稳固的另一个原因。

20世纪六七十年代,以出口为起点的日本开始崛起,GDP年均增长9.6%,而美国则陷入越战,制造业外流,导致整个欧美世界增长停滞,失业和通货膨胀并存。

(20世纪70年代的日本和美国)

当时美元刚刚挣脱黄金的枷锁,以顺差的形式涌入日本。美国这个怕被日本收购的“挥霍村”,引诱日本这个“勤劳村”升值日元,抵消其贸易优势。

1985年签署“广场协议”后,在各国的共同干预下,日元对美元迅速升值,三年内翻了一番。

与此同时,日本政府制定了低利率的货币政策,不断印制日元并在国际市场上出售,使其充斥国际市场。

在日本,股市和房地产都聚集了越来越大的泡沫,大量国际游资涌入日本。前十名的国际银行,有八家是日本的,日本的房产总值可以从美国买四家。

就像巴菲特后来说的,日本公司去美国乃至世界的“挥霍村”购买资产。

看来日本人花的钱不够。

后人总觉得日本人是美国按人头签的。其实当时日本人就知道承受不了美国的压力,所以就有了自己的算盘。

如果你想削弱我的贸易优势,我就干脆试试日元能不能代替你的美元,成为世界第一货币。

当各行各业的人警告日本要小心泡沫破裂的时候,日本政府还是一意孤行,日本财阀甚至攻击美国的城市,疯狂地在买买买,从哥伦比亚影业到洛克菲勒中心,再到帝国大厦。他们觉得不买一两个就没面子了,还得继续完成“联合舰队”没有完成的旧梦。

面对日本人的攻击,美国资本家机智地在泡沫高点出售资产,从而转移了美国经济的泡沫。

1988年后,日本国内资产膨胀,地价飙升,婚姻物化,拜金主义和投机盛行。然而,民意调查显示,只有22%的人觉得生活水平是世界上最高的,69%的人给出了否定的答案,许多人发现生活水平反而下降了。

日本政府终于意识到,经济泡沫带来的社会问题已经严重到了迫不及待要让日元成为第一货币的地步。

1990年,日本开始压低地价,收紧货币供应。飙升的日本股市、楼市、日元一起暴跌,很多人种了一辈子,被银行等金融体系埋没。

那些大举购买美国标志性资产的日本财团并没有发现美国市场。当资金紧张时,他们就切肉出售,结果失败了。

90年代苏联东欧剧变导致大量财富流入美国,美元逐渐迎来冷战红利,基础得到充实。克林顿政府还提出强势美元政策,全球美元资产回归,不仅引发亚太金融危机,还进一步将日元推入长期贬值漩涡。

美元走出了泡沫,而希望取而代之的日本却步入了空白,陷入了“失去的十年,二十年...三十年后的今天”。

彻底摧毁日本经济的不是美元有多霸道,而是那个笑容背后的泡沫陷阱。

2020年,在美元史无前例的放开之前,熟悉的场景重现,美国的对立面被中国取代。

趁着美元超卖,美国股市疯了。一些两年前奄奄一息的企业,股价涨了几天后,很快就开始画饼,发PPT,推概念产品,窒息梦想。

这些陶醉于泡沫的傻瓜长期以来被历史描述为美元霸权的帮凶。

4《论持久战》1960年,美国经济学家罗布·特里·芬敏锐地发现了布雷顿森林体系的天然缺陷,提出了“特里芬悖论”:

为了满足世界经济和贸易增长的需要,美元的供应必须不断增加,美国的国际收支逆差必然会不断扩大。但随着美国国际收支逆差的增加,全球泛滥的美元将脱离美联储的控制,无法维持世界货币所需的货币稳定,最终导致体系崩溃。

后来的“特里芬悖论”预言了布雷顿森林体系的解体,因为美元无法维持与黄金的联系,但美国人凭借政治和军事技巧有力地突破了理论限制:

你说我控制不了全球美元,那我帮你控制。

所以有石油美元和谷物美元,让债权人有意识的把美元还给美国,从而保证了美联储对美元的控制,相当于支持了美元。

但是,对美国来说,不断借钱就像吸毒一样。越吸越上瘾,经济基本面越差,永无止境。你最终会面临经济规律的锤打。

当越来越多的美元超支时,一个债权人负担不起,所以他不得不寻找下一个以血为食的债权人,直到再也没有人负担得起为止。

2001年,中国加入世贸组织后,每年都有贸易顺差,并加入支持美元作为最大外汇储备国的行列。

2008年美国遭遇金融危机时,美国财政部长保尔森曾数次飞赴中国,劝说中国增持美国国债,让美联储放心地开动印钞机。

20年后,截至2020年第二季度末,世界各国外汇储备总额接近12万亿美元。

与此同时,美国的净外债达到了13万亿元,在半年时间里飙升了2万亿元。光填全球外汇储备是不够的。

这就意味着,即使全世界仍愿意维持美元周期,并且养不起,美国也只能硬抗超发的后果,最终会陷入“特里芬悖论”的漩涡,面临美元霸权不可避免的崩溃。

可能有很多人认为,即便如此,美国人也可以用航母、坦克、隐形战机强行收割其他国家。

然而,更严峻的现实是,过度美元的后果已经开始侵蚀自身。

当时日本希望日元可以作为世界货币,但在国内泡沫严重、实体经济脱节的情况下,不得不紧急刹车,最终跌入悬崖。

今天美国的政治撕裂也是紧急泡沫造成的一系列恶果。因为美元霸权真正确立40多年后,正好是美国国内经济衰落40年后。

同样,这40年也是中国经济高速追赶的40年。

这是巧合吗?不是。

客观上,美元体系真正满足了经济全球化对国际结算货币的需求,调动了资源,激活了产业链,是国际货币体系形成的初衷。

正是在经济全球化的环境下,中国凭借其独立的政治经济地位和勤劳的人民获得了充分的竞争优势。

因此,面对美元的霸权,中国可以利用它,避免它的麻烦。

最典型的例子之一是1998年的亚太金融危机。中央政府站在香港政府背后,以外汇储备为支撑,最终打赢了以索罗斯为首的国际游资对港元的攻击。

多年来,面对美国对中国“操纵汇率”的无理指责,中国既没有像日本那样表面屈服,也没有狂妄地试图取而代之。它一直在努力保持人民币在美元海啸下的相对稳定,最大限度地为中国经济发展创造稳定的金融环境。

追根溯源,货币是用来流通的,一切金融目的最终都是为了服务于生产力的发展,不是为了投机泡沫,不是为了投机取巧,也不是为了充当随意制裁其他国家的武器。

美国赢得了美元霸权,但国家过度金融化,失去了基础,成为被泡沫撕裂的国家。

因为在美元的大循环中,更多美元的回报只能去华尔街和硅谷,整个社会经济被虚拟化,财富逐渐聚集在极少数人手中,从而控制美国政治,影响国家法律规则。负担很重,但普通人却要过着产业空心化、金融资本膨胀带来的透支生活。

结果美国亿万富翁越来越多,美国人拥有自有资产的比例逐渐下降,平均每天损失18亿美元,40%的家庭负担不起400美元。

(在过去的40年里,美国99%的人的平均收入并没有增加多少)

麻醉的底层,只有经济学家的“涓滴效应”和政治家的“普世价值”的精妙谎言。

1981年,主张新自由主义的里根上台,扭转了收入越高纳税越多的“累进税制”,为富人提供了优越的制度环境。直到那时,失败的商人特朗普才在屡次破产后东山再起,一步步入主白宫。

这是注定的,现实真的比任何小说家的脑洞都要荒诞。

最终被抛弃的底层右翼白人冲向了国会大厦,这座大厦像泰山一样宁静了200年。“极左组织”Antifa也开始焚烧美国国旗,美国当局周围没有人。

有民主矫正机制的地方,不过是上层阶级和平的屏障。

拜登当然知道美元的过度支出是不可持续的,所以被任命为财政部长的耶伦是美联储主席,他被特朗普取代是因为他坚持加息。

拜登一口气发布了15个行政命令,推翻了特朗普的政策。但经过40年的扩张,已经被特朗普推到巅峰的巨量美元浪潮已经无法回头,需要继续印钞票来拯救经济。

现任美联储主席鲍威尔也站出来高喊短期内不会加息。

面对美国经济基本面的崩溃和政治现状的撕裂,几年前耶伦几乎没有信心刺破泡沫。

(耶伦或鲍威尔,拯救美国经济,只有一个印钱的方法)

毒瘾就是死,现在毒瘾马上就完了。这是目前的美国。

拜登只能用空手印美元来救美国,美国已经救不了美元了。

2020年,我们见证了中国令人震惊的逆转,也见证了金融改革,对抗垄断无序扩张,坚持发展实体经济的勇气。

不管蓬佩奥和他的同类如何诋毁中国,不管美国人对中国有多少仇恨,不管西方有多少人想与中国开始“新冷战”,中国对美国的对外贸易和出口都创下了历史增长记录。

美元越溢出,美国越需要中国制造对冲通胀的压力,越需要中国资本市场为华尔街投资者提供下一个避风港。

美国资本主义发展了两百年,从狂怒到疯狂,这是最好的讽刺。

全球最大对冲基金侨水基金创始人雷伊·达里奥通过综合衡量教育、竞争力、创新/技术、贸易、经济产出、军事和金融中心地位以及储备货币地位等8个因素,绘制出历史上主要国家相对实力变化的图表。

图为中国和美国的红蓝线在上升和下降时即将交叉。

无论是经济规律还是历史趋势,中美两国的民族运动都走到了命运的十字路口。

在美元的洪流面前,强大的实体经济、公平的社会结构和抑制泡沫的诱惑是中国获胜的最根本保证。

2020年最后的关键时刻,与美元合作打造黄金柜台的欧洲国家,突然采用了拖了七年的中欧投资协议,打通了中欧技术资本的沟通渠道,证实了历史潮流的必然性。

主席在他的著名文章《论持久战》的结尾曾说:

被征服者视敌人为偶像,视自己为粪土,而快速胜利者视敌人为粪土,视自己为偶像,这些都是错误的。我们的意见是相反的:抗日战争是持久战,最后的胜利是中国的——这是我们的结论。

至于美元霸权,这也是今天的结论。

参考文献:

“美元骗局”


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