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光大证券:建业新人寿(09983)首个“买入”评级的目标价为16.34港元 海通证券股吧

目标价,港元,人寿,证券,09983,16.34时间:2021-03-03 00:14:07浏览:216
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光大证券发布研究报告称,建业新生活(09983)在河南根深蒂固,具有区域和项目密度优势。目前,已经建立了比较完整的地方生活服务体系。预计公司20-22年的EPS为0.32/0.49/0.74元,对应20-22年PE的24/16/11倍。公司2021年合理估值30倍,目标价16.34港元,首次被“买入”评级覆盖。

公司深入河南省,未来将布局华中六省。截至2020年6月30日,总承包面积1.44亿平方米,总管理面积约7000万平方米。以住房为中心的物业管理和增值服务在2017年至2019年的三年间复合增长率为78.4%。2020年上半年,该业务条线收入增长59.3%,达到8.4亿元;以网购、旅游、餐饮为中心的生活服务三年复合增长率为259%,上半年增长51.6%至1.73亿元;上半年,以住宿、购物和娱乐为主的商业资产管理和咨询服务收入增长22.2%,达到4500万元。

报告称,得益于建业集团的省级发展战略,公司的物业管理和增值服务已覆盖河南省18个地级市(包括104个县级市中的94个)。随着母公司项目的交付和现有项目的并购扩张,公司在河南省的项目密度将进一步提升,未来有望通过轻资产项目、扩张和并购进入华中六省。


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