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「财经书籍」广州万隆:新一轮的机构头寸调整和换股行情即将到来

万隆,一轮,头寸,广州,即将,调整,机构,行情时间:2021-04-12 04:17:55浏览:182
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一、磁盘概述

指数一天比一天强,一天比一天弱,围绕大盘持平继续波动。指数扭曲,如果出现补偿性下跌,会逐渐回归现实,但对市场有利。日内指数呈现分化,上海强弱,创业板大小票分化更严重。但个股涨多跌少,改变了近期跌多涨少的状态。

在板块方面,5G、软件、半导体、房地产、交通、媒体娱乐、信息安全、数字现金、操作系统、军工等。轮流加强,而光伏,煤炭,有色金属,天然气,电力,医药,锂电池和新能源汽车领跌。主体旋转加速,板块和概念涨多跌少,市场风格由高变低。

个股方面,妖王、郑州煤电、宇能控股破板。相比之下,郑州煤电有很强的分时承诺。电力、金港电力三板。冷链,冰山冷热2板。种业/农业,丰乐种业,福建劲森2板。汽车,东风科技2板。重组,龙盘科技2板。内蒙古军工,一机两板。医美,琅琊榜2板。免税,商品城2板。数字现金,皇家银行连续2板股份。5G,搬到通信一板,剑桥科技,东方通信,烽火通信等。,增长10%以上,最多15股。

二、主线分析

[5G通信]

新闻方面,运营商开始新一轮5G建设招标,预计明年将是基站建设的大年。招商局通信表示,三大运营商已于2021年开始采购5G网络设备,采购规模不会低于今年的水平。预计未来中国5G仍处于推出期,明年有望迎来基站建设的大年。

从技术角度看,整个板块处于超卖低位,目前处于前期双底位置,相对安全。从高位流出的资金和新发行的开仓资金都有配置要求。毕竟,这个位置比光伏、新能源汽车和白酒等高端领域安全得多。

从逻辑上讲,CICC计划在21年的上半年布局光模块和5G板。展望未来,通信行业的投资应该有新的特点,即进一步突出先进技术的价值和海外市场拓展能力。所以,如果轨道上有技术先进、海外市场拓展能力强的公司,就更要重视了。

5G注重广电竞价的增量和产业链出海。CICC认为,缺乏应用程序预计将导致三大运营商的资本支出增长率有限。建议关注广电700MHz网络投入的增加,可能带动全年整体资金支出增加10.5%-13.5%;同时关注可以参与海外5G建设的PCB、RF等产业链环节。建议运营商竞价前先布局个股。

第三,战略规划

高位持有股票进一步解体,超卖,低位上涨,有明显的高低转换迹象。这是我们最近反复提到的一点。该基金的整体排名已经确定,接下来是21年的换股和布局市场阶段。当然这个过程不会一蹴而就,边打边撤。

总的来说,资金从高位流向5G、软件、芯片等技术类。,这是超卖和低,形成一个尖锐的跷跷板和周期类别的高和低削减。就像我们昨天评论的那样,“随着结算日期的临近,在年底和明年年初,如果出现板块或风格的转换,我们需要高度警惕调整的到来。”

从战略上来说,需要关注近期出现明显变化的超卖优质股。至于股价超卖、行业景气上升的板块和个股,他们可能是在迎接2021年春季大盘加速见底的布局机会。


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